本網(wǎng)訊 志在成為中國(guó)北方最大水泥制造商的中國(guó)中材集團(tuán)有限公司成功完成今年水泥行業(yè)最大一宗收購(gòu)，更加穩(wěn)固了其在西北水泥市場(chǎng)難以撼動(dòng)的霸主地位，標(biāo)志著西北水泥從此步入“中材時(shí)代”。

　　12月27日，中材集團(tuán)旗下中國(guó)中材股份有限公司與甘肅省國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)在蘭州簽署股權(quán)受讓協(xié)議，成為上市公司——甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司的實(shí)際控制人。

　　甘肅省委書(shū)記陸浩，省長(zhǎng)徐守盛，省委常委、省委秘書(shū)長(zhǎng)姜信治，副省長(zhǎng)石軍，省政府秘書(shū)長(zhǎng)李沛文、省委副秘書(shū)長(zhǎng)、省委政研室主任賈廷權(quán)，省政府副秘書(shū)長(zhǎng)贠建民；省發(fā)改委主任趙春，省工業(yè)和信息委主任李平，省財(cái)政廳廳長(zhǎng)周多明，省國(guó)資委主任馬艾武；中材集團(tuán)董事長(zhǎng)、中材股份董事長(zhǎng)譚仲明，中材集團(tuán)黨委書(shū)記于世良，中材集團(tuán)黨委常委、中材股份總裁周育先，中材股份副總裁隋玉民、王廣林；甘肅祁連山建材控股有限公司董事長(zhǎng)楊皓，祁連山控股總經(jīng)理、祁連山水泥董事長(zhǎng)脫利成等出席股權(quán)轉(zhuǎn)讓儀式。儀式由李沛文主持。

　　周育先、馬艾武、楊皓作為三方代表簽署增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　譚仲明在簽約儀式后表示，在西北區(qū)域加速擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)對(duì)該區(qū)域市場(chǎng)的有效整合，是中材集團(tuán)實(shí)現(xiàn)北方最大水泥制造商戰(zhàn)略目標(biāo)的核心步驟。他還透露，到2011年，中材集團(tuán)水泥產(chǎn)能將躋身“億噸俱樂(lè)部”，而西北及周邊地區(qū)的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的七成。

　　突破“定格”祁連山

　　西北地區(qū)是目前中國(guó)水泥需求持續(xù)增長(zhǎng)最快的區(qū)域。此前，中材集團(tuán)旗下已擁有天山股份、賽馬實(shí)業(yè)兩家上市公司，分別占新疆40%及寧夏60%左右的市場(chǎng)份額，是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商。

　　但這還不足以滿足中材集團(tuán)的胃口，素以戰(zhàn)略見(jiàn)長(zhǎng)的中材集團(tuán)所規(guī)劃的版圖是將新疆、青海、甘肅和寧夏連成一線，絕對(duì)掌控并在這一區(qū)域發(fā)揮最大的話語(yǔ)權(quán)。在這樣的戰(zhàn)略眼光下，祁連山成為中材集團(tuán)突破西北水泥市場(chǎng)的關(guān)鍵目標(biāo)。

　　于1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山，依照“突出主業(yè)、做大做強(qiáng)”的發(fā)展戰(zhàn)略和“新建與并購(gòu)兩條腿走路”的發(fā)展思路，積極調(diào)整戰(zhàn)略思路，合理布點(diǎn)，戰(zhàn)略布控，形成了永登、紅古、天水、平?jīng)?、西寧、成縣、甘谷和漳縣八大生產(chǎn)基地和蘭州、青藏、河西、平慶和隴東南五大銷(xiāo)售區(qū)域。通過(guò)由點(diǎn)到面覆蓋甘肅省進(jìn)而輻射青海等周邊地區(qū)的戰(zhàn)略布局，祁連山成為區(qū)域水泥業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)。

　　目前祁連山水泥總產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，占甘肅省水泥總產(chǎn)能的40%以上，其中新型干法水泥產(chǎn)能為920萬(wàn)噸，居區(qū)域絕對(duì)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常突出。2006年底，祁連山被國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行、國(guó)土資源部確立為國(guó)家重點(diǎn)支持的12家“全國(guó)大型水泥企業(yè)”之一。

　　近年來(lái)，祁連山“立足甘肅，放眼青藏”，通過(guò)穩(wěn)步實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)發(fā)展創(chuàng)下歷史最好水平，進(jìn)一步鞏固了其在青海西寧、海東區(qū)域的市場(chǎng)以及甘肅隴南、天水區(qū)域市場(chǎng)的龍頭地位，充分享受了區(qū)域行業(yè)高景氣度帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)。

　　兩步“登頂”祁連山

　　祁連山已發(fā)展成為甘肅、青海地區(qū)最大的水泥生廠商，將祁連山收入麾下，中材集團(tuán)可就此打通西北區(qū)域水泥市場(chǎng)，通過(guò)統(tǒng)一整合，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，做強(qiáng)做大水泥業(yè)務(wù)，進(jìn)而穩(wěn)固自身在該區(qū)域的戰(zhàn)略布局。未來(lái)中材集團(tuán)還可借助自身資本優(yōu)勢(shì)及子公司的品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挺進(jìn)西北周邊水泥市場(chǎng)，從而形成對(duì)西北地區(qū)由西向東的區(qū)域水泥市場(chǎng)的絕對(duì)控盤(pán)，為實(shí)現(xiàn)北方最大水泥生產(chǎn)商戰(zhàn)略打下雄厚基礎(chǔ)。

　　2009年6月，祁連山實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行，向中材集團(tuán)旗下中材股份等4家特定對(duì)象定向增發(fā)7900萬(wàn)股，中材股份出資5.0105億元，以每股9.11元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)祁連山5500萬(wàn)股，占祁連山發(fā)行后股本的11.58%，成為祁連山第二大股東。

　　這一步完成之后，媒體紛紛猜測(cè)，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)投資者中材集團(tuán)不會(huì)甘于只做二股東，判斷的依據(jù)就是中材集團(tuán)的戰(zhàn)略布局和“投資三原則”。

　　市場(chǎng)與資本選擇的結(jié)果與媒體的判斷保持了高度的一致。本次，中材股份采取增資擴(kuò)股并受讓股權(quán)的方式獲得祁連山控股51%股權(quán)。其中，以現(xiàn)金1億元向祁連山控股增資，的一攬子方案，即由中材股份向甘肅祁連山建材控股有限公司現(xiàn)金增資，增資后持有祁連山控股15.33%股權(quán)；同時(shí)，甘肅省國(guó)資委將其持有的祁連山控股增資擴(kuò)股后的35.67%股權(quán)以2.33億元轉(zhuǎn)讓給中材股份。

　　祁連山控股目前為祁連山股份的第一大股東及實(shí)際控制人，持股比例12.78%，中材股份為祁連山股份的第二大股東，持股比例11.88%。中材股份成為祁連山控股的絕對(duì)控股股東后，上述兩部分股份合并計(jì)算，中材股份合計(jì)持有祁連山股份的股份比例達(dá)到24.66%，從而成為祁連山股份的實(shí)際控制人。

　　西北并購(gòu)，中材經(jīng)典

　　與國(guó)家政策導(dǎo)向保持高度同調(diào)，以富有前瞻性的戰(zhàn)略取勝，中材集團(tuán)從零起步，進(jìn)軍西部，演繹經(jīng)典，5年即在西北水泥市場(chǎng)打造出一個(gè)“中材時(shí)代”，成為并購(gòu)重組、做優(yōu)做強(qiáng)的典范。

　　哪里有市場(chǎng)、有資源、有適合又快又好發(fā)展的環(huán)境，中材集團(tuán)就在哪里生根、發(fā)展。作為一家科技型中央企業(yè)，中材集團(tuán)一貫強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向在市場(chǎng)，根基在地方。5年來(lái)，中材集團(tuán)與新疆、寧夏、甘肅進(jìn)行了多項(xiàng)卓有成效的合作。

　　天山股份是中材集團(tuán)進(jìn)軍西部的第一站，也是重要的一個(gè)平臺(tái)。重組后，中材集團(tuán)從資金、技術(shù)、人才、發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)管理等方面，給予天山股份大力支持。新投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線總產(chǎn)能679萬(wàn)噸，相當(dāng)于原公司總產(chǎn)能的60％。天山股份重組后很快扭虧為盈，資產(chǎn)價(jià)值迅速提升，總市值比 2005年增長(zhǎng)超過(guò)6倍。

　　中材集團(tuán)重組天山股份的出色表現(xiàn)，得到了新疆維吾爾自治區(qū)的高度認(rèn)可，中央政治局委員、新疆維吾爾自治區(qū)黨委書(shū)記王樂(lè)泉給予高度評(píng)價(jià)。為了使新疆建材產(chǎn)業(yè)更快更好發(fā)展，新疆維吾爾自治區(qū)政府將其所持有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)——天山建材集團(tuán)47.31%的股權(quán)，全部無(wú)償劃撥給中材集團(tuán)。接手后，中材集團(tuán)支持天山建材集團(tuán)將其控股的新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司于2008年1月23日成功上市，截至2009年4月20日，國(guó)統(tǒng)股份總市值15.56億元，相當(dāng)于上市前凈資產(chǎn)值的10.9倍。

　　中材集團(tuán)重組天山股份的業(yè)績(jī)，引起寧夏的關(guān)注。2007年5月20日，寧夏回族自治區(qū)政府決定，將其所有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)——寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司51%股權(quán)，無(wú)償劃撥給中材集團(tuán)。隨著此次股權(quán)劃撥，中材集團(tuán)成為上市公司寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司的實(shí)際控制人。

　　中材集團(tuán)控股寧夏建材后，由中材股份出資10億元重組寧夏建材，使其注冊(cè)資金達(dá)到10億元，支持其在做大做強(qiáng)寧夏區(qū)內(nèi)企業(yè)的同時(shí)，加速發(fā)展向區(qū)外水泥市場(chǎng)發(fā)展。已投資建設(shè)七條水泥生產(chǎn)線、粉磨站和4座低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。這些新建項(xiàng)目竣工后，增加水泥生產(chǎn)能力700萬(wàn)噸，相當(dāng)于再建了一個(gè)寧夏建材。對(duì)此，寧夏回族自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià)，黨委書(shū)記陳建國(guó)在《寧夏建材集團(tuán)改革發(fā)展情況匯報(bào)》上批示：“寧夏建材集團(tuán)的實(shí)踐再次說(shuō)明自治區(qū)國(guó)有大企業(yè)與中央企業(yè)重組是正確和成功的。”

　　甘肅省委書(shū)記陸浩也多次講到，中材集團(tuán)有豐富而成熟的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，有許多成功的案例，是一個(gè)誠(chéng)信企業(yè)，說(shuō)到做到，對(duì)中材集團(tuán)在甘肅投資項(xiàng)目的扎實(shí)進(jìn)展表示贊賞，希望雙方進(jìn)一步擴(kuò)大合作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　譚仲明說(shuō)，中材集團(tuán)控股祁連山，有利于后者整合甘肅省內(nèi)資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，做強(qiáng)做大水泥主業(yè)。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析，中材集團(tuán)入主祁連山將使得甘、青、藏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局明朗化。進(jìn)入中材集團(tuán)后，祁連山可憑借中材集團(tuán)在資本、技術(shù)、體制等方面的優(yōu)勢(shì)，沿承“立足甘肅，放眼青藏”戰(zhàn)略，加緊加快實(shí)施區(qū)域外的擴(kuò)張戰(zhàn)略，突破總體需求有限的區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)瓶頸約束，在更廣的區(qū)域內(nèi)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，并以自身為平臺(tái)，整合甘肅省內(nèi)水泥資源，提高甘肅水泥的集中度和行業(yè)技術(shù)裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而做強(qiáng)做大。據(jù)估計(jì)，祁連山2011年產(chǎn)能可達(dá)1500萬(wàn)噸。

（攝影：侯偉華）

周育先（中）、馬艾武（右）、楊皓代表中材集團(tuán)、甘肅省國(guó)資委、祁連山建材
 簽訂祁連山建材增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

主席臺(tái)