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中材節(jié)能股份有限公司 關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與中材建設(shè)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2019-037
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與中材建設(shè)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 交易內(nèi)容:中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司中材節(jié)能(武漢)有限公司(以下簡稱“節(jié)能武漢”)擬與關(guān)聯(lián)方中材建設(shè)有限公司(以下簡稱“中材建設(shè)”)共同投資設(shè)立中國建材尼日利亞新材料有限公司(暫定名,以下簡稱“合資公司”),合資公司注冊資本為745萬美元,節(jié)能武漢與中材建設(shè)各出資372.5萬美元,各持有50%股權(quán),合資公司將納入節(jié)能武漢合并報(bào)表范圍。合資公司作為尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目(以下簡稱“尼日利亞項(xiàng)目”)建設(shè)和運(yùn)營主體,尼日利亞項(xiàng)目投資總額為1490萬美元。
● 關(guān)聯(lián)交易的審議:本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事張奇、詹艷景、魏如山、胡也明回避表決,獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 本次交易前十二個月內(nèi),公司未與中材建設(shè)發(fā)生日常經(jīng)營類關(guān)聯(lián)交易,公司也未與本次交易關(guān)聯(lián)方發(fā)生過投資類關(guān)聯(lián)交易。
一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述
建筑節(jié)能及新型建材是公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。為加快公司建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,做大做強(qiáng)新型墻材業(yè)務(wù)板塊,公司堅(jiān)持專業(yè)化、平臺化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思路,并將節(jié)能武漢作為公司新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺,并力爭5年內(nèi)通過投資新建、并購等方式推動完成國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局,實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)。因此,節(jié)能武漢在加快推進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的同時(shí),積極開拓境外新型墻材市場,不斷加大海外產(chǎn)業(yè)化布局發(fā)展的力度。
中材建設(shè)通過水泥工程等相關(guān)業(yè)務(wù)拓展已立足尼日利亞市場多年,在尼日利亞已樹立優(yōu)秀的品牌形象,對尼日利亞社會環(huán)境熟悉,對當(dāng)?shù)卣吆头ㄒ?guī)了解程度較深,并與政府及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)部門建立了廣泛聯(lián)系,多年來積累了豐富的客戶資源、市場資源和工廠運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn),建立了建筑材料營銷網(wǎng)絡(luò)。
尼日利亞是“一帶一路”沿線重要支點(diǎn)國家,基建行業(yè)市場潛力巨大,建材市場前景廣闊,是值得深耕、精耕的境外新型墻材市場。節(jié)能武漢與中材建設(shè)擬分別利用自身優(yōu)勢,設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞項(xiàng)目,共同開拓尼日利亞以及周邊國家新型墻材產(chǎn)品市場。
經(jīng)雙方協(xié)商,節(jié)能武漢擬與中材建設(shè)共同投資設(shè)立中國建材尼日利亞新材料有限公司(暫定名,以下簡稱“合資公司”),合資公司注冊資本為745萬美元,節(jié)能武漢與中材建設(shè)各出資372.5萬美元,各持有50%股權(quán)。合資公司作為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營主體,尼日利亞項(xiàng)目投資總額為1490萬美元,745萬美元為注冊資本,其余為籌資。
公司于2019年11月27日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議,會議分別審議通過了《關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與中材建設(shè)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
鑒于公司與中材建設(shè)同為中國建材集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國建材集團(tuán)”)實(shí)際控制企業(yè),節(jié)能武漢為公司控股子公司,因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前十二個月內(nèi),公司未與中材建設(shè)發(fā)生日常經(jīng)營類關(guān)聯(lián)交易,公司也未與本次交易關(guān)聯(lián)方發(fā)生過投資類關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)交易雙方的基本情況
(一)中材節(jié)能(武漢)有限公司介紹
公司名稱:中材節(jié)能(武漢)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100698322959X
公司類型:有限責(zé)任公司(國有控股)
注冊地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路5號
法定代表人:張奇
注冊資本: 人民幣6,500萬元
經(jīng)營范圍:新型墻材類產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用、產(chǎn)品生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售;新型墻材技術(shù)咨詢和服務(wù)、項(xiàng)目運(yùn)營管理;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(上述范圍中國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定的期限內(nèi)經(jīng)營)。
股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持有其69.23%股權(quán),公司全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司持有其30.77%股權(quán)。
財(cái)務(wù)指標(biāo):
2018年12月31日,資產(chǎn)總額4,593.89萬元,凈資產(chǎn)2,125.78萬元,2018年度營業(yè)收入2,988.97萬元,凈利潤-16.04萬元(經(jīng)審計(jì))。
2019年9月30日,資產(chǎn)總額21,750.49萬元,凈資產(chǎn)4,012.17萬元,2019年1-9月營業(yè)收入7,072.76萬元,凈利潤43.42萬元(未經(jīng)審計(jì))。
(二)中材建設(shè)有限公司介紹
公司名稱:中材建設(shè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91130221743448180R
公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
注冊地址:唐山市豐潤區(qū)幸福道7號
法定代表人:童來茍
注冊資本:人民幣7,258萬元
經(jīng)營范圍:冶煉工程、房屋建筑工程總承包;冶煉機(jī)電設(shè)備安裝、起重設(shè)備安裝、防腐保溫工程、爐窯工程專業(yè)承包;設(shè)備成套、冶煉設(shè)備制造;壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)制造安裝;工程咨詢;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外)、經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù),經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;承包境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程;對外派遣實(shí)施境外工程所需的設(shè)備、材料出口;勞務(wù)人員;普通貨運(yùn),貨物專用運(yùn)輸(罐式);甲基苯、苯、二甲苯異構(gòu)體混合物,甲基叔丁基醚,石腦油,正已烷,正戊烷批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期至2020年11月20日)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
股權(quán)結(jié)構(gòu):中國中材國際工程股份有限公司持有其100%股權(quán)。
財(cái)務(wù)指標(biāo):
2018年12月31日,資產(chǎn)總額611,522.45萬元,凈資產(chǎn)178,539.87萬元,2018年度營業(yè)收入360,722.11萬元,凈利潤40,661.18萬元(經(jīng)審計(jì))。
2019年9月30日,資產(chǎn)總額569,287.50萬元,凈資產(chǎn)187,169.89萬元,2019年1-9月營業(yè)收入294,461.69萬元,凈利潤30,966.86萬元(未經(jīng)審計(jì))。
三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
節(jié)能武漢與中材建設(shè)共同投資設(shè)立合資公司,合資公司作為項(xiàng)目執(zhí)行主體,建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目。合資公司主要情況如下:
(一)公司名稱:中國建材尼日利亞新材料有限公司
(二)注冊資本:745萬美元
(三)注冊地址:尼日利亞阿布賈
(四)公司性質(zhì):有限責(zé)任公司
(五)經(jīng)營范圍:新型建材、節(jié)能環(huán)保材料研發(fā);新型建材、節(jié)能環(huán)保材料、水泥制品、非金屬制品生產(chǎn)及銷售;上述領(lǐng)域技術(shù)咨詢和服務(wù)、項(xiàng)目運(yùn)營管理;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。但尼日利亞國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品、技術(shù)除外(以合資公司設(shè)立時(shí),當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
(一)至(五)所述信息具體以當(dāng)?shù)刈詸C(jī)關(guān)實(shí)際核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
(六)出資方式:貨幣出資
(七)資金來源:企業(yè)自籌
(八)股權(quán)結(jié)構(gòu):
股東名稱 | 出資額(萬美元) | 持股比例 |
節(jié)能武漢 | 372.5 | 50% |
中材建設(shè) | 372.5 | 50% |
合計(jì) | 745 | 100% |
(九)合資公司治理結(jié)構(gòu):合資公司成立股東會,股東按出資比例行使表決權(quán);設(shè)立董事會,董事會由5名董事組成,節(jié)能武漢委派3名,中材建設(shè)委派2名,由節(jié)能武漢推薦董事長候選人,由董事會聘任;設(shè)立監(jiān)事會,監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,節(jié)能武漢和中材建設(shè)各委派1名監(jiān)事,職工監(jiān)事1名,由職工代表大會選舉產(chǎn)生。經(jīng)營管理層由董事會聘任,聘任總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理1名,財(cái)務(wù)總監(jiān)1名。由節(jié)能武漢推薦副總經(jīng)理人選,由中材建設(shè)推薦總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)人選。合資公司由節(jié)能武漢合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
以上公司治理機(jī)構(gòu)及其權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容以公司章程實(shí)際約定為準(zhǔn),并按照公司章程依法依規(guī)規(guī)范運(yùn)作。
四、合資公司投資項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目
項(xiàng)目內(nèi)容:節(jié)能武漢和中材建設(shè)新設(shè)合資公司,合資公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體,建設(shè)并實(shí)施尼日利亞項(xiàng)目。
實(shí)施主體:中國建材尼日利亞新材料有限公司(暫定名)
項(xiàng)目地點(diǎn):尼日利亞阿布賈
(二)項(xiàng)目投資總額及建設(shè)期
投資金額:項(xiàng)目計(jì)劃總投資1,490萬美元,其中固定資產(chǎn)投資1,463萬美元,鋪底流動資金27萬美元。
資金來源:745萬美元為注冊資金,其余為籌資。
項(xiàng)目建設(shè)期:12個月。
(三)項(xiàng)目的可行性分析
本項(xiàng)目市場有保障,建設(shè)條件良好,項(xiàng)目技術(shù)成熟,已通過專家評審會審核。根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年平均銷售收入2095萬美元,預(yù)計(jì)年平均利潤總額552萬美元,預(yù)計(jì)年平均凈利潤376萬美元,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為26.10%,投資回收期5.08年(稅后,含建設(shè)期1年)。
五、投資合作協(xié)議主要內(nèi)容
除本公告中披露的關(guān)聯(lián)交易的基本情況外,擬簽署的協(xié)議書其他主要內(nèi)容如下:
(一)合資公司正式在當(dāng)?shù)毓ど滩块T注冊登記并設(shè)立公司賬戶后,雙方應(yīng)當(dāng)在賬戶設(shè)立完成后60 日內(nèi),將注冊資金匯到指定銀行賬戶,并制定賬戶監(jiān)管制度。
(二)雙方未完成合資公司的注資前,對本項(xiàng)目投資所涉及的前期工作費(fèi)用(如證照申請費(fèi)用、勘查費(fèi)用、初步設(shè)計(jì)費(fèi)用等),需經(jīng)雙方同意并確認(rèn)后,按照雙方協(xié)商結(jié)果先行各自承擔(dān),待合資公司成立后,由合資公司承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
(三)雙方按照協(xié)商及時(shí)繳清出資,并在項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營過程中提供協(xié)助與支持,并按各自分工協(xié)助合資公司生產(chǎn)、技術(shù)、管理等有關(guān)工作。
(四)合資公司合營期限應(yīng)自合資公司營業(yè)執(zhí)照載明的成立日期起計(jì)算,延續(xù)五十年。如股東一致同意可延長合資公司合營期限。
(五)若出現(xiàn)約定的視同違反合同義務(wù)的情形,守約方可向違約方主張違約或賠償責(zé)任。如屬雙方的過失,根據(jù)實(shí)際情況,由各方分別承擔(dān)各自的違約責(zé)任。
(六)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決,應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行裁決。該裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
(七)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章且項(xiàng)目經(jīng)有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審批通過后生效。最終約定以簽署的投資合作協(xié)議為準(zhǔn)。
六、該交易的目的以及對公司的影響
公司通過與中材建設(shè)的合資合作,可以借助中材建設(shè)多年來在尼日利亞區(qū)域積累的品牌、市場渠道、客戶、社會關(guān)系等資源,快速推進(jìn)尼日利亞區(qū)域新型墻材市場拓展,加快推動公司建筑節(jié)能及新型建材產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略落地和產(chǎn)業(yè)化布局;另外合作模式的創(chuàng)新,有利于新型墻材海外產(chǎn)業(yè)化模式的探索和發(fā)展。雙方投資設(shè)立的合資公司將納入公司合并報(bào)表范圍,但鑒于項(xiàng)目尚處在投資建設(shè)階段,且未來合資公司經(jīng)營規(guī)模有限,預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。
七、該關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)分析
雙方合資設(shè)立的公司及實(shí)施的項(xiàng)目所在地位于境外,雖然節(jié)能武漢擁有較豐富的硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施及管理經(jīng)驗(yàn),中材建設(shè)對當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境較為熟悉,雙方對項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營管理等做了較為妥當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制安排,但因項(xiàng)目所在地位于尼日利亞阿布賈地區(qū),自然環(huán)境、社會及經(jīng)濟(jì)環(huán)境等較國內(nèi)存在差異,項(xiàng)目建設(shè)及后期運(yùn)營過程中仍存在一些不確定性風(fēng)險(xiǎn)。如市場風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。針對市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn),合資公司選擇先進(jìn)成熟的工藝和裝備,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量取勝競爭對手,同時(shí)借助現(xiàn)有市場優(yōu)勢,提前做好目標(biāo)客戶籌劃,搶占市場,快速實(shí)現(xiàn)批量供貨。針對匯率風(fēng)險(xiǎn),合資公司將加強(qiáng)與尼日利亞境內(nèi)的中資銀行合作,在尼日利亞當(dāng)?shù)睾炗喌暮贤M量以美元結(jié)算,以降低外匯轉(zhuǎn)換時(shí)的匯率損失,同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施中采用遠(yuǎn)期結(jié)算匯等外匯金融工具進(jìn)行避險(xiǎn),并將加大保險(xiǎn)力度,降低國際投資風(fēng)險(xiǎn),保障員工人身安全保險(xiǎn)。
八、審議程序
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)于2019年11月27日提交公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。關(guān)聯(lián)董事張奇、詹艷景、魏如山、胡也明在董事會決議該事項(xiàng)時(shí)回避表決。具體詳見刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告》(臨2019-034)、《中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》(臨2019-035)。
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
(一) 獨(dú)立董事事前認(rèn)可
本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。同時(shí),本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的程序,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。我們同意將《關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與中材建設(shè)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第三屆董事會第十五次會議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明》。
(二) 獨(dú)立董事獨(dú)立意見
本次提交審議的《關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與中材建設(shè)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》符合國家的有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則,履行了合法程序,體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。公司審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度的規(guī)定。我們同意《關(guān)于中材節(jié)能(武漢)有限公司與中材建設(shè)有限公司設(shè)立合資公司并建設(shè)尼日利亞年產(chǎn)500萬平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第三屆董事會第十五次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十、備查文件
(一) 第三屆董事會第十五次會議決議
(二) 第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議;
(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可;
(三)獨(dú)立董事意見;
(四)尼日利亞項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2019年11月28日